Lille Tut bor sammen med sin kat Gato, sin storebror Hugo og sin mor og far. Og så er der Nissen, der bor i et hul i væggen. Nissen kan trylle og få tiden til at gå i stå, og den inviterer altid de andre med på eventyr. Lille Tut, Gato og Nissen flyver hen til en sø. Her bor haletudser. Lille Tut og Nissen leger gemmeleg med haletudserne i vandet. Gato kan ikke så godt lide vand, så han venter på land. Men hov –haletudserne har tryllet sig om til store frøer!