Lille Tut bor sammen med sin kat Gato, sin storebror Hugo og sin mor og far. Og så er der Nissen, der bor i et hul i væggen. Nissen kan trylle og få tiden til at gå i stå, og den inviterer altid de andre med på eventyr. Lille Tut, Gato og Nissen flyver ud i skoven. Her bor en ræveunge. Den kan ikke finde hjem til sin mor. Heldigvis kan Lille Tut og vennerne hjælpe. Nissen har et smart kompas, og snart er ræveungen hjemme igen.