En kort, ordløs fortælling om efteråret, og om hvordan dyrene i naturen forbereder sig til den kommende vinter. Træernes blade visner og falder til jorden, mens regnen tager til. Dyrene opdager, at efteråret er på vej, og forberedelserne til den kolde vinter går i gang. Den rødbrune hermelin skifter til sin hvide vinterpels, sneglene gemmer sig i deres huse, og pindsvinet samler nødder til sit vinterforråd.