Mus opdager, at Edderkops spind er dækket af perler. Nogen har trukket perler på Edderkops tråde! Men hvem? Da de prøver at samle dem, går de i stykker som vanddråber. Sommerfugl fortæller dem, at det er natten, der har lavet perlerne. Om natten kommer duggen, der former sig som perler, og næste morgen går de i stykker igen.