Grævling er sur. Sneen har gemt dens bedste pind. I vrede sparker den til sneen, der gemmer på en hård sten. Det gør ondt i Grævlings fod, så nu er den både sur og ked af det. Ræv hjælper Grævling og puster på dens fod. Men hov – Grævling ser, at der kommer skyer ud af Rævs mund, når den puster. Hjort forklarer Ræv og Grævling, hvorfor der kommer skyer ud af munden, når det er meget koldt.